2학기가 시작한지 1주일 아르하[리오]는 '흑기사'라는걸 거의 들통난상태 아르하는 흑의의안을 백의의안으로 바꿔 새능력을 얻게된다 아르하는 흑기사라는 칭호와 흑기사의 능력을 버린상태라 마력이 약해져 전투의 불가능한 상태다. 하지만 꿈의속성능력 '빛의 나이츠'라는 능력을 얻게된다 이능력을 얻게된다 몇일후 백의 의안도 다루게 된 아르하 하지만 바로 임무를 받게된다 1학년 1학기가 지나면 임무를 수행하기떄문에 임무를 받는다. 임무내용은 '발칸'집단의 에너지원을 소멸시키는것이다. 잠입에는 성공하지만 '발칸'의 대장 카오루에 잡히고만 이브 한편 카오루는 이브를 동력으로 삼아 에너지원을 강화시킬려하였다 하지만 아르하는 이브를 구하기위해 작전을 다시짠다. 한편 아르하도 구하기 바로앞에서 카오루의 '절망의 단도'라는 마법으로 아르하가 이브앞에서 쓰러지고 만다..과연 아르하 일행의 운명은.....?

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글렌 아르하/18/흑기사의라는 칭호와 능력을버리고 '빛의 나이츠'라는 능력을얻고 백의의안 습득/남/능력:백의 의안,빛의 나이츠

이브/18/아르하가 흑기사인걸 알고 카오에게 알리지만 아르하의 눈이 바뀐걸 먼저안다/여/능력:물

카오/18/이브의 절친 아르하의 눈의대해 잘알고있다/여/능력:그림자

번네스/18/레오가 안뽑힌걸 후회함 얼음능력과 땅능력을 가짐/남/능력:땅,얼음

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카오루/??/발칸을 만든 대장 과거로인해 '절망'이라는 능력을 얻게됌/남/능력:절망

키라/??/과거 아르하의 친구 아르하에게 실망하고 발칸의 들어옴 부대장/남/능력:불

아수라/??/발칸의 설계자라 불림 발칸 강한순위 3위에 속함/남/능력:중력

데안/21/아수라를 싫어함 유일하게 카오의 대해 관찰을 많이한다/여/능력:어둠